Software für Treuhänder

Ein Mandantenportal ist eine geschützte Web-Anwendung, über die Mandanten Belege und Unterlagen hochladen und Auswertungen des Treuhandbüros abrufen. Es ersetzt den Austausch per E-Mail-Anhang durch einen strukturierten, nachvollziehbaren Ablauf. Jeder Zugriff wird protokolliert, und Berechtigungen lassen sich pro Mandat festlegen. Wir entwickeln solche Portale zum Festpreis nach Offerte.

Ein Mandantenportal kann revDSG-konform betrieben werden, wenn Datenhaltung, Zugriffe und Verantwortlichkeiten sauber geregelt sind. Wir hosten standardmässig in der Schweiz, verschlüsseln die Übertragung und die gespeicherten Dokumente und setzen ein Rollenkonzept mit Audit-Trail um. Das revidierte Datenschutzgesetz ist seit dem 1. September 2023 in Kraft. Die konkreten Anforderungen Ihres Büros prüfen wir vor Projektbeginn.

KI kann Belege zuverlässig erkennen, die relevanten Angaben auslesen und einen Buchungsvorschlag erstellen. Die Freigabe bleibt bei der zuständigen Fachperson, denn die fachliche Verantwortung lässt sich nicht an ein Sprachmodell delegieren. Die Vorschläge werden an die bestehende Buchhaltungssoftware wie bexio oder Abacus übergeben. Ein Pilot für solche Automatisierungen dauert vier bis acht Wochen, zum Festpreis nach Offerte.

Geschäftsbücher, Buchungsbelege sowie Geschäfts- und Revisionsberichte sind nach Art. 958f OR während zehn Jahren aufzubewahren. Die Aufbewahrung darf elektronisch erfolgen, sofern die Unterlagen unverändert, lesbar und jederzeit verfügbar bleiben. Ein Portal oder Archiv muss deshalb Integrität und Nachvollziehbarkeit sicherstellen. Wir berücksichtigen diese Anforderungen bereits in der Architektur.